0 opłat za nabycie przez 3 miesiące na 3. urodziny EQUES SFIO!

Promocja jest skierowana do nowych i dotychczasowych Klientów. Zwolnione z opłat będą wszystkie zlecenia nabycia w ramach Kont Uczestnika otwartych za pośrednictwem Systemu Transakcyjno-Internetowego (STI), bezpośrednio w biurach Towarzystwa i u Dystrybutorów. Zlecenia w ramach promocji można składać w dniach od 17 maja do 17 sierpnia 2015, ostatnie wpłaty będą przyjmowane nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia promocji.

EQUES SFIO tworzą cztery subfundusze, o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej, strukturze portfela, potencjale stóp zwrotu oraz poziomie ryzyka. 3-letnia historia funduszy EQUES SFIO pokazuje, że wyróżniają się one na tle konkurencji pod względem jakości zarządzania i uzyskiwanych stóp zwrotu. Fundusze EQUES SFIO wielokrotnie zajmowały czołowe miejsca w swoich grupach, plasując Towarzystwo na pozycji lidera rankingów pod względem osiąganych wyników inwestycyjnych.

Najwyższą stopą zwrotu: +50,20% może pochwalić się subfundusz EQUES Akcji, to ponad 2 razy więcej niż benchmark: +23,97% i o 10 pkt. proc. więcej niż średnia dla grupy funduszy akcji polskich uniwersalnych, która w analogicznym okresie wyniosła +40,13%. Pozostałe subfundusze zajęły wysokie miejsca w pierwszej 10-tce na tle funduszy konkurencyjnych. Stopy zwrotu wszystkich subfunduszy EQUES SFIO w ostatnich 3 latach przedstawia poniższa tabela:

Komentarz rynkowy:

W naszej ocenie perspektywy dla krajowego rynku akcji w kolejnych miesiącach 2015 roku są optymistyczne: pozytywnemu scenariuszowi sprzyjać będą rekordowo niskie stopy procentowe, spadek bezrobocia oraz stabilny wzrost PKB powyżej 3% rocznie. Wyceny większości spółek na GPW są na atrakcyjnym poziomie, a zmiana w postrzeganiu małych i średnich spółek oznacza najprawdopodobniej, że rynek zaczyna dyskontować przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce. Szansą dla europejskich rynków akcji jest luzowanie ilościowe EBC, wzrost akcji kredytowej dla sektora prywatnego oraz wsparcie dla gospodarek w postaci mocnego spadku cen ropy naftowej i deprecjacji EUR. Głównym ryzykiem jest w dalszym ciągu konflikt na Ukrainie i recesja w Rosji, a także problemy polityczno-gospodarcze Europy, niemniej jednak znacznie większe prawdopodobieństwo widzimy dla pozytywnego scenariusza dla polskiej i europejskiej gospodarki. Przy braku nowych negatywnych czynników zewnętrznych spodziewamy się dalszych wzrostów na giełdach europejskich oraz na GPW, która powinna zacząć nadrabiać dystans do pozostałych parkietów Europy.

Środowisko ekstremalnie niskich stóp procentowych, z jakim mamy do czynienia zarówno w Polsce jak i na świecie, stanowi natomiast niemałe wyzwanie dla funduszy obligacji, przede wszystkim tych inwestujących w obligacje skarbowe. EQUES Obligacji i EQUES Pieniężny inwestują przede wszystkim w papiery komercyjne. W warunkach ożywienia gospodarczego sytuacja finansowa przedsiębiorstw ulega poprawie, a co za tym idzie zmniejsza się ryzyko portfela obligacji korporacyjnych. Obligacje korporacyjne, w większości o zmiennym oprocentowaniu, wykazują także wyższą odporność na ewentualne podwyżki stóp procentowych.

Oczekujemy zatem, że otoczenie rynkowe poprzez dobrą koniunkturę na giełdzie sprzyjać będzie funduszom inwestującym w akcje: EQUES Akcji i EQUES Aktywnej Alokacji. Ze względu na prowadzoną politykę inwestycyjną także fundusze EQUES Obligacji i EQUES Pieniężny powinny pozytywnie wyróżnić się na tle konkurencji.

Dlatego też uważamy, że to dobry moment na inwestowanie. Mamy nadzieję, że promocja „urodzinowa" będzie dodatkową zachętą.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami promocji oraz informacjami o funduszach EQUES SFIO: