Zarządzanie aktywami
w EQUES Investment TFI
Strategia dostosowana do indywidualnych celów i potrzebWiedza i doświadczenie
Profesjonalizm oraz pełna przejrzystość
Zarządzanie aktywami to kompleksowa usługa stworzona z myślą o najbardziej wymagających Inwestorach, dla których liczy się indywidualne podejście do budowy portfela inwestycyjnego oraz strategii zarządzania nim.
Zespół doświadczonych ekspertów, posiadających licencje doradców inwestycyjnych, tytuły CFA oraz uprawnienia maklera papierów wartościowych, czuwa nad każdym aspektem procesu zarządzania aktywami naszych Klientów – od opracowania spersonalizowanej strategii, po jej aktywną realizację z uwzględnieniem szerokiego spektrum instrumentów finansowych oraz bieżącej sytuacji rynkowej. Gwarantuje to wykorzystanie pojawiających się szans rynkowych i tym samym optymalizację zysków, przy uwzględnieniu poziomu akceptowanego przez Klienta ryzyka inwestycyjnego. Usługa obejmuje budowę indywidualnego, zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego i aktywne zarządzanie nim. Monitorowanie rynku, alokacja aktywów oraz bieżące transakcje na portfelu realizowane są przez doświadczony zespół doradców i analityków.
Dla kogo jest zarządzanie aktywami?
Usługa przeznaczona jest dla Inwestorów posiadających aktywa o wartości co najmniej 5 milionów złotych, którzy oczekują indywidualnego podejścia, zdywersyfikowanego portfela dopasowanego do własnych celów i potrzeb oraz aktywnego zarządzania sprawowanego przez licencjonowanych doradców inwestycyjnych.
Usługa zarządzania aktywami skierowana jest w szczególności do:
- Zamożnych klientów indywidualnych, którzy chcą chronić i pomnażać zgromadzony kapitał.
- Firm, które chcą efektywnie zarządzać nadwyżkami finansowymi.
- Stowarzyszeń i organizacji, które oczekują stabilnych i przewidywalnych wyników.
- Fundacji rodzinnych, które potrzebują długoterminowej strategii inwestycyjnej.
- Specjalistycznych instytucji finansowych, dla których ważna jest jakość i minimalizacja ryzyka.
Dlaczego warto?
Dopasowana do celów
i profilu strategia inwestycyjna
Każda strategia inwestycyjna w EQUES Investment TFI powstaje na podstawie szczegółowej analizy oczekiwań, poziomu akceptowanego ryzyka, preferencji dotyczących płynności oraz horyzontu inwestycyjnego Klienta. Dzięki temu możliwe jest efektywne budowanie i zarządzanie portfelem inwestycyjnym, który uwzględnia dopasowaną oczekiwaną stopę zwrotu i ryzyka, oraz inne parametry takie jak np. wymagana płynność portfela.
Dostęp do rynków globalnych
i inwestycji alternatywnych
Rozległa wiedza i wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów umożliwiają skuteczne alokowanie kapitału zarówno na polskim rynku, jak i na światowych rynkach finansowych.
W zależności od potrzeb Klientów portfele mogą być oparte o szerokie spektrum instrumentów finansowych takich jak: akcje, obligacje, ETFy, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze zamknięte, instrumenty krajowe i zagraniczne.
Minimalizacja ryzyka,
maksymalizacja zysków
Dzięki precyzyjnemu dopasowaniu struktury portfela do zdefiniowanych celów oraz rygorystycznemu podejściu do zarządzania ryzykiem, inwestycje są prowadzone w sposób odpowiedzialny, jednocześnie ukierunkowany na osiąganie maksymalnych rezultatów i efektywne wykorzystywanie nadarzających się szans rynkowych.
Transparentność
i bezpieczeństwo
Regularne - miesięczne raporty dotyczące stanu portfela jak i wszelkich transakcji, bieżący wgląd w wyniki, stały kontakt z dedykowanym zespołem specjalistów oraz brak ukrytych kosztów to gwarancja pełnej przejrzystości.
Usługę zarządzania aktywami świadczymy na bazie zezwolenia i pod kontrolą KNF, a aktywa Klienta są zdeponowane na rachunku w renomowanych instytucjach finansowych.
Zaufanie zbudowane
na doświadczeniu i wynikach
Decyzje inwestycyjne podejmujemy z najwyższą starannością, w oparciu o pogłębione analizy, wiedzę, doświadczenie i aktualne dane rynkowe. Wartość aktywów pod zarządzaniem funduszy EQUES Investment TFI świadczy o zaufaniu, jakim obdarzają nas od wielu lat najbardziej wymagający Klienci.
Zacznij profesjonalnie zarządzać aktywami już dziś. Zapraszamy do kontaktu
Warto przekonać się, jak kompetencje i doświadczenie naszego zespołu mogą wspierać Państwa w pomnażaniu kapitału.
Zapraszamy do kontaktu, by wspólnie wypracować rozwiązanie, które odpowiada zarówno Państwa ambicjom, jak i bezpieczeństwu inwestycji. W EQUES Investment TFI wierzymy, że skuteczne zarządzanie aktywami to nie tylko liczby, ale przede wszystkim zaufanie, transparentność i długofalowe partnerstwo.