Złoty Portfel „Parkietu” - EQUES Obligacji najlepszym funduszem papierów dłużnych w 2013 roku
Z przyjemnością informujemy, że Sebastian Słomka, Zarządzający EQUES Obligacji, otrzymał statuetkę Złoty Portfel Gazety Giełdy i Inwestorów "Parkiet" w kategorii "Najlepszy fundusz papierów dłużnych w 2013 roku". Wręczenie nagród odbyło się podczas jubileuszowej gali 20-lecia „Parkietu” w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych.
Wg rankingu Analiz Online w 2013 roku EQUES Obligacji zajął pierwsze miejsce na 28 funduszy w grupie funduszy papierów dłużnych uniwersalnych ze stopą zwrotu w wysokości 7,7%, podczas gdy średnia dla grupy wyniosła 2% (wykres) Wyniki funduszu kilkukrotnie przewyższyły benchmark: Bloomberg/EFFAS Bond Indices POLAND Liquid All>1 Yr, który w tym samym okresie odnotował wzrost o zaledwie 0,87%. Od sierpnia 2013 roku EQUES Obligacji utrzymuje najwyższą ocenę 5A a wyniki funduszu plasują go w pierwszym kwartylu w każdym horyzoncie czasowym.
Źródło: Analizy Online
Osiągnięcie tak dobrego wyniku było możliwe dzięki oparciu konstrukcji portfela na obligacjach korporacyjnych. Zarządzający w 2014 roku w dalszym ciągu zamierza stawiać głównie na obligacje korporacyjne o zmiennym oprocentowaniu. Ożywienie gospodarcze oznacza bowiem poprawę zdolności kredytowej firm, a w perspektywie także wzrost rynkowych stóp procentowych, czyli spadek cen obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu. Wg Sebastiana Słomki dobrze zarządzany fundusz dłużny inwestujący w papiery korporacyjne, stosujący rygorystyczne zasady oceny zdolności kredytowej emitentów i odpowiednio zdywersyfikowany, wcale nie musi być bardziej ryzykowny od funduszu inwestującego w papiery skarbowe. Znacznie łatwiej jest bowiem zarządzać ryzykiem kredytowym – kluczowym w przypadku obligacji korporacyjnych – niż ryzykiem rynkowym, które ma większe znaczenie w przypadku obligacji skarbowych. Potwierdza to zmienność stóp zwrotu oraz wyniki osiągnięte przez poszczególne fundusze dłużne w roku ubiegłym. Celem funduszu EQUES Obligacji na rok bieżący jest osiągnięcie minimum 6% stopy zwrotu, przy zachowaniu możliwie jak najmniejszej zmienności ceny jednostki.
Sebastian Słomka od 19 lat jest związany z rynkiem kapitałowym. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 1318. W EQUES Investment TFI SA jest Zarządzającym Aktywami Funduszy, odpowiada za analizy oraz zarządza funduszami EQUES Obligacji, EQUES Akcji i EQUES Pieniężny.