Franklin Templeton oraz EQUES Investment TFI podpisują umowę o utworzeniu funduszu EQUES Franklin Lexington PE FIZ

EQUES Franklin Lexington PE FIZ będzie inwestować w udziały funduszu Franklin Lexington PE Secondaries Fund (FLEX-I) ³, będącego subfunduszem luksemburskiej serii funduszy Franklin Lexington Private Markets Fund SICAV SA, zarządzanej wspólnie przez Franklin Templeton i Lexington Partners⁴, jednego z największych na świecie zarządzających funduszami private equity i funduszami współinwestycyjnymi na rynku wtórnym.

Planowana data pierwszej emisji funduszu to kwiecień 2026 r., a minimalna kwota inwestycji wynosi 40 000 EUR. Fundusz ma na celu zapewnienie uproszczonego dostępu do zdywersyfikowanego portfela inwestycji private equity nabytych w ramach transakcji wtórnych oraz współinwestycji w nowe transakcje private equity wraz z wiodącymi sponsorami. Jego innowacyjna struktura ma na celu umożliwienie doradcom finansowym i ich klientom uczestnictwo w możliwościach inwestycyjnych tradycyjnie zarezerwowanych dla dużych instytucji.

„Polska pozostaje strategicznym rynkiem dla firmy w Europie Wschodniej, dlatego sfinalizowanie tej umowy jest ważnym krokiem w dalszym rozwoju alternatywnych ofert inwestycyjnych dostępnych dla polskich inwestorów. Współpraca między Franklin Templeton, Lexington Partners i EQUES Investment TFI pozwala nam zaoferować rozwiązanie oparte na globalnym know-how, wysokich standardach zarządzania i sprawdzonych strategiach rynku private equity” – powiedział Kamil Mikołajczak, dyrektor ds. sprzedaży na region Europy Środkowo-Wschodniej w Franklin Templeton. 

Franklin Templeton jest jednym z największych zarządzających aktywami na świecie, z aktywami o wartości ponad 1,71⁵ bln dolarów, obecnym na rynku od ponad 75 lat i obsługującym klientów w 150 krajach

„EQUES Investment TFI od 14 lat konsekwentnie rozwija swoją swoją ofertę oraz kompetencje w obszarze inwestycji alternatywnych. Współpraca z Franklin Templeton i Lexington Partners stanowi dla nas istotny krok w rozwoju, łączący globalne doświadczenie i zaawansowane zaplecze analityczne międzynarodowych partnerów z naszą specjalizacją w obszarze rynków prywatnych. Nowy fundusz tworzony w ramach tego partnerstwa umożliwi polskim inwestorom dostęp do światowego rynku private equity, przy istotnie niższym progu wejścia, niż dotychczas. Jestem przekonany, że to nowe na polskim rynku rozwiązanie, będzie stanowiło wartościowyelement zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych klientów” – podkreślił Tomasz Korab, prezes zarządu EQUES Investment TFI SA. (TBC)

EQUES Investment TFI jest niezależną firmą zarządzającą funduszami inwestycyjnymi i liderem w dziedzinie inwestycji alternatywnych na rynku polskim. Nowy fundusz stanowi rozszerzenie dotychczasowej oferty w zakresie rynków prywatnych i jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie inwestorów segmentem private equity.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Franklin Templeton to zaufany partner inwestycyjny, oferujący rozwiązania opracowywane z myślą o strategicznych potrzebach klientów. Dzięki bogatej ekspertyzie w zarządzaniu portfelami na rynkach publicznych i prywatnych, łączymy doskonałość inwestycyjną z przełomową technologią. Od 1947 roku towarzyszymy naszym klientom w osiąganiu celów dzięki strategicznym partnerstwom, perspektywicznym analizom i nieustannym innowacjom, zapewniając im narzędzia i zasoby niezbędne do skutecznego reagowania na zmiany i wykorzystywania nowych szans.

 

2. Eques Investment TFI to niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, specjalizujące się w zarządzaniu strategiami alternatywnymi. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu zespołu zarządzających oraz głębokiej znajomości rynków prywatnych, EQUES łączy dyscyplinę inwestycyjną z aktywnym podejściem do zarządzania portfelami. Stawia na partnerskie relacje z inwestorami oraz transparentność procesu inwestycyjnego, oferując rozwiązania odpowiadające na potrzeby klientów poszukujących stabilnych i przewidywalnych źródeł zwrotu w zmiennym otoczeniu rynkowym.

 

3. Franklin Lexington PE Secondaries Fund jest subfunduszem Franklin Lexington Private Markets Fund SICAV SA z siedzibą w Luksemburgu. Franklin Lexington Private Markets Fund SICAV SA („Fundusz”) jest spółką inwestycyjną o zmiennym kapitale, UCI część II, zarejestrowaną jako spółka akcyjna z wieloma kompartmentami.  Fundusz jest autoryzowany i nadzorowany przez luksemburski organ nadzoru, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Informacje zostały przygotowane na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne. Nie są one w żaden sposób gwarantowane przez żadną spółkę Franklin Resources, Inc. ani podmiot powiązany (łącznie „Franklin Templeton”).

 

4. Fundusz Franklin Lexington PE Secondaries został zgłoszony do obrotu wśród profesjonalistów w wielu państwach członkowskich UE zgodnie z dyrektywą AIFM.  Inwestorzy powinni skonsultować się ze swoim doradcą finansowym lub pośrednikiem w celu omówienia potencjalnej kwalifikowalności i odpowiedniości do inwestowania w Fundusz i Subfundusz.  Fundusz i subfundusz mogą być również oferowane bezpośrednio lub pośrednio profesjonalnym lub innym doświadczonym inwestorom, którzy spełniają odpowiednie kryteria kwalifikacyjne do inwestowania w fundusz i subfundusz.

 
Lexington Partners jest jednym z największych i odnoszących największe sukcesy zarządzających funduszami private equity i funduszami współinwestycyjnymi na rynku wtórnym, z łączną kapitalizacją przekraczającą 82 miliardy dolarów. Firma pomogła zapoczątkować rozwój instytucjonalnego rynku wtórnego ponad 35 lat temu i stworzyła jeden z pierwszych niezależnych, dyskrecjonalnych programów współinwestycyjnych 27 lat temu. Lexington oferuje strategiczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania w zakresie płynności finansowej zarówno dla globalnych inwestorów, jak i sponsorów private equity, wspierane przez dedykowane i dobrze skapitalizowane platformy wtórne, kontynuacyjne i współinwestycyjne. Doświadczeni specjaliści Lexington są strategicznie rozmieszczeni w głównych ośrodkach private equity i alternatywnych inwestycji aktywów w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej. Lexington jest globalnym zarządzającym inwestycjami Franklin Templeton specjalizującym się w prywatnym kapitale podwyższonego ryzyka i współinwestycjach. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie lexingtonpartners.com.

5.   Stan na dzień 31 stycznia 2026 r.