
O firmie
EQUES Investment TFI SA prowadzi działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego uzyskanego w kwietniu 2007 roku. Jako pierwsi na rynku utworzyliśmy fundusz inwestujący w elektrownie fotowoltaiczne. Jesteśmy liderem w grupie detalicznych funduszy wierzytelności pod względem wartości zgromadzonych aktywów netto. Inwestujemy także w spółki celowe udzielające pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach oraz w nieruchomości komercyjne. Nasze fundusze rynku kapitałowego obejmują pełne spektrum strategii inwestycyjnych, będących odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby Inwestorów zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu, jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego.
Nasze aktualne portfolio obejmuje 15 rozwiązań inwestycyjnych, działających w formule funduszy inwestycyjnych zamkniętych:
- 10 funduszy na bieżąco przeprowadza emisje certyfikatów bądź na bieżąco przyjmuje wpłaty od Uczestników: 7 funduszy jest opartych o aktywa niepubliczne, a 3 inwestują na rynku kapitałowym;
- 3 fundusze zostały powołane na czas określony, systematycznie wypłacają dochody Uczestnikom i/lub realizują zyski w momencie sprzedaży portfela aktywów;
- 2 fundusze prywatne to wehikuły służące do optymalizacji struktury aktywów lub realizacji określonych projektów biznesowych.
Stale pracujemy nad kolejnymi nowatorskimi propozycjami inwestycyjnymi, wykraczającymi poza standardowe rozwiązania finansowe, tak aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających Inwestorów.
Historia
Nasza misja
E (Empathy) – „przede wszystkim Klient” to motto przyświeca nam na każdym etapie naszej pracy. Staramy się odpowiadać na potrzeby Klientów. Niezwykle cenimy zaufanie, jakim nas obdarzają, powierzając nam swoje pieniądze. Mamy świadomość, że bez Klientów nasza firma po prostu nie mogłaby istnieć.
Q (Quality) – naszym priorytetem jest najwyższa jakość proponowanych rozwiązań inwestycyjnych. W procesie tworzenia nowych funduszy poddajemy szczegółowej analizie wiele projektów biznesowych, żeby w efekcie końcowym wybrać jedno, w naszej ocenie najbardziej wartościowe rozwiązanie, które przyniesie zyski wszystkim zaangażowanym stronom na poziomie adekwatnym do ponoszonego ryzyka. Przez cały okres działalności każdego z funduszy dokonujemy systematycznych przeglądów ryzyka i jakości zarządzania.
U (Unique) – dostarczamy rozwiązania, które są oryginalne i niepowtarzalne na rynku. Nie kopiujemy cudzych pomysłów, szukamy ciekawych i nieeksplorowanych przez konkurencję obszarów działalności, interesujących aktywów bazowych czy nowatorskich strategii inwestycyjnych. Jednocześnie nie podejmujemy się każdego projektu, tworzymy i zarządzamy tylko takimi funduszami, których funkcjonowanie doskonale rozumiemy i jesteśmy głęboko przekonani, że robimy to dobrze.
E (Excellence) – nasz zespół tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, ale także osoby młode, dopiero rozpoczynające zawodową karierę. Zatrudniamy pracowników, którzy nie tylko mają szeroką wiedzę, ale dla których tematyka rynków kapitałowych jest prawdziwą pasją, ludzi pełnych energii i nowych pomysłów, twórczych, zaangażowanych, stale podnoszących swoje kompetencje i gotowych do pracy w dynamicznie działającej firmie. Razem tworzymy zgrany i zmotywowany zespół, podzielamy te same wartości i stosujemy te same zasady. Przyjazne środowisko pracy, dobre wzajemne relacje i atmosfera współpracy sprzyjają stałemu podnoszeniu efektywności naszych pracowników.
S (high Standards) – naszym celem jest dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań inwestycyjnych, w których interes Klienta zawsze jest postawiony na pierwszym miejscu, zachowując przy tym najwyższe standardy etyczne w biznesie. Wierzymy, że kapitał można zdobywać i pomnażać uczciwie, a nie za wszelką cenę. Nadrzędną wartością jest dla nas wiarygodność, zabiegamy o nią codziennie okazując szacunek Klientom i partnerom, prowadząc transparentną i rzetelną politykę informacyjną, będąc odpowiedzialnym, lojalnym i uczciwym partnerem oraz troskliwym pracodawcą.

Zarząd
Prezes Zarządu
Tomasz
Korab

Tomasz
Korab
Licencja doradcy inwestycyjnego nr 167. Licencja maklera papierów wartościowych nr 1581. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczynał w 1997 roku na stanowisku maklera w Banku Handlowym w Warszawie SA. Następnie był odpowiedzialny za całokształt kontaktów z Klientami CAIB Investment Management SA, w tym doradztwo dotyczące wyboru i zmian strategii inwestycyjnych Klientów. W latach 2001–2003 Doradca Inwestycyjny oraz Zastępca Dyrektora Zarządzania Portfelem w BRE Asset Management SA odpowiedzialny za portfele akcji i zrównoważone. Od 2004 roku Członek Zarządu a następnie Wiceprezes Zarządu OPERA TFI SA. W latach 2007-2010 Komplementariusz OPERA-Kwiatkowski i Wspólnicy S.K.A – spółki zarządzającej portfelami funduszy inwestycyjnych oraz portfelami indywidualnymi Klientów. Do EQUES Investment TFI SA dołączył w listopadzie 2011 roku, obejmując stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Od września 2014 roku Prezes Zarządu.
Zamknij
Wiceprezes Zarządu, Zarządzający Funduszami
Jakub
Liebhart

Jakub
Liebhart
Jakub Liebhart karierę zawodową rozpoczynał jako Analityk w Departamencie Zarządzania Aktywami. Od września 2014 r. zarządza funduszem EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ. Zajmował stanowiska Dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych, Dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami Rynku Kapitałowego i pełnił funkcję Prokurenta. Nadzoruje podejmowanie decyzji inwestycyjnych, odpowiada za analizy nowych projektów inwestycyjnych i jest Przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego. Obecnie zarządza także funduszem EQUES Akumulacji Majątku FIZ i EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ. Jest absolwentem kierunków Finanse i Rachunkowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studiował również na Université Paris-Est Créteil, kierunek International Master in Business Management
Zamknij
Członek Zarządu
Kamil
Chylak

Kamil
Chylak
Licencja maklera papierów wartościowych nr 2000. Tytuł kwalifikowany specjalisty ewidencji papierów wartościowych nr 482. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w 2000 roku w sektorze bankowym w banku SOCIETE GENERALE SA Oddział w Polsce. Od roku 2004 związany z rynkiem kapitałowym, po rozpoczęciu pracy w Departamencie Usług Powierniczych banku. W latach 2008-2011 związany z grupą OPERA, gdzie w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. zorganizował pracę back office oraz był odpowiedzialny za współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Od 2010 roku do maja 2011 roku Członek Zarządu OPERA Domu Maklerskiego Sp. z o.o. czynnie uczestniczący we wdrażaniu nowych regulacji dotyczących sektora kapitałowego, w tym mifid, adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem. W 2010 roku przejściowo pełnił również obowiązki Inspektora Nadzoru, w trakcie wakatu na tym stanowisku. W latach 2008-2010 zatrudniony był również na stanowisku Dyrektora Departamentu Rozliczeń w OPERA-Kwiatkowski i Wspólnicy S.K.A. Do EQUES Investment TFI SA dołączył w listopadzie 2011 roku, obejmując stanowisko Dyrektora Departamentu Rozliczeń. Od września 2014 roku Członek Zarządu obejmujący swoim nadzorem finanse spółki, back office, AML, RODO, IT oraz obszar zarządzania ryzykiem.
Zamknij
Prokurent, Dyrektor Departamentu Rozwoju
Piotr
Fuliński

Piotr
Fuliński
Pracę na rynku usług finansowych rozpoczął w roku 2003 na stanowisku Doradcy Klienta w Eurobanku SA. W latach 2004-2005 był zatrudniony w BPH Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA, gdzie jako pracownik Działu Zarządzania Projektami brał udział m.in. w procesach tworzenia funduszy inwestycyjnych, pracowniczych programów emerytalnych oraz pracowniczych programów oszczędnościowych. W latach 2006-2011 związany z grupą OPERA. Do jego kompetencji na stanowisku Specjalisty ds. Rozwoju, następnie Project Managera a od 2008 roku Dyrektora Departamentu Zarządzania Projektami w OPERA TFI SA należały zarządzanie projektami związanymi z tworzeniem funduszy inwestycyjnych, szeroko rozumiana administracja funduszami inwestycyjnymi oraz współpraca z inwestorami funduszy dedykowanych. W latach 2008-2011 zatrudniony był również w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Departamentu Rynku Pierwotnego. W EQUES Investment TFI SA od stycznia 2012 roku. Odpowiada za tworzenie i bieżącą obsługę administracyjną funduszy inwestycyjnych.
Zamknij
Departament Sprzedaży
Dyrektor Departamentu Sprzedaży
Joanna
Majdańska

Joanna
Majdańska
Absolwentka kierunku Bankowość, Finanse i Ubezpieczenia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową rozpoczęła w 1995 roku w PKO Banku Polskim. W banku pracowała ponad dwie dekady zdobywając wiedzę i doświadczenie w wielu obszarach: kartach płatniczych, marketingu i sprzedaży, produktach dedykowanych klientom detalicznym oraz bankowości zagranicznej. W latach 2011-2021 była odpowiedzialna za wdrożenie nowego modelu obsługi najzamożniejszych klientów w ramach private banking. Projekt obejmował m.in. uruchomienie 11 biur bankowości prywatnej, organizację sieci sprzedaży, implementację systemów oceny i kontroli oraz wdrożenie kompleksowej oferty produktowej. Dzięki tym działaniom wartość aktywów powierzonych przez klientów osiągnęła imponujący poziom 50 miliardów złotych, co pozwoliło PKO Bankowi Polskiemu zdobyć pozycję lidera w tym segmencie w Polsce. W EQUES Investment TFI od września 2024 roku, gdzie jest odpowiedzialna za zarządzanie zespołem sprzedaży.
Zamknij
Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży
Paweł
Miszczyszyn

Paweł
Miszczyszyn
Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w 2008 roku w Generali Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie SA. W latach 2010-2013 był zatrudniony w ProService Finteco Sp. z o.o. Jako pracownik Departamentu Strategii i Rozwoju odpowiadał za nadzorowanie realizacji projektów na rzecz wybranych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. W latach 2013-2014 był zatrudniony na samodzielnym stanowisku w Vistra Fund Services Poland, gdzie odpowiadał za stworzenie aplikacji dedykowanej do obsługi funduszy inwestycyjnych zamkniętych. W EQUES Investment TFI SA od 2014 roku, początkowo na stanowisku Specjalisty, a następnie od 2017 roku na stanowisku Dyrektora Departamentu Operacji i Rejestrów. Od maja 2022 roku na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Sprzedaży.
Zamknij
Rada nadzorcza
Jerzy
Kobyliński
Absolwent Instytutu Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej. W latach 1990 - 1994 Dyrektor Generalny w Funduszu Gospodarczym NSZZ Solidarność Sp. z o.o. W latach 1991-1994 pełnił również funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solidarność Chase Bank SA oraz Członka Rady Nadzorczej STU HESTIA Insurance SA. Następnie, w okresie 1994 – 1995 roku Prezes Zarządu Sopockiego Domu Maklerskiego SA, w latach 2002 - 2016 Prezes Zarządu Prime Car Management SA. Od 2002 do 2010 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Międzynarodowych Targów Gdańskich SA. Prezes Zarządu następujących podmiotów: Futura Leasing SA (od 1995 roku) i Masterlease Sp. z o.o. (od 2010 roku). Od 2004 roku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Polskiego Leasingu, od 2014 roku Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL. Członek Rady Fundacji Theatrum Gedanense, Członek Lions Club Gdańsk – 1, Członek Rady Fundacji Hospicyjnej.
Zamknij
Krzysztof
Fąferek
Absolwent Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej (1979-1985) Spółdzielnia Usług Hydrotechnicznych „Wodnik” - Członek Zarządu (1985-1989) PTH Top-Art. Sp. z o. o. - Członek Zarządu (1989 - 1992) Towarzystwo Inwestycyjne ART Sp. z o. o. - Członek Zarządu (1992-1999) Meritum Bank ICB SA - Członek Rady Nadzorczej (2008-2012) Dom Finansowy QS SA - Członek Rady Nadzorczej (2000 - nadal) Cross Finance Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej - (2002 - nadal) Cross Loan Sp. z o.o. - Członek rady Nadzorczej - (2014 - nadal) Investments Sp. z o.o. (komplementariusz Spółki Alfa Investments Sp.z o.o. S.K.A.) - Członek Zarządu- (2008-nadal) Invest Sp.z o.o. (komplementariusz Spółki Beta Invest Sp.z o.o. S.K.A.) - Członek Zarządu -(2013-nadal)
Zamknij
Paweł
Gricuk
Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2015 roku Członek Rady Nadzorczej Paradyż SA. Od 2013 roku Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Polskich Inwestycji Rozwojowych SA ("PIR SA"). Od 2010 roku właściciel i założyciel PGEnergy Capital Management Sp. z o.o. W latach 2005-2015 Członek Rady Nadzorczej TVN SA. W latach 2014-2015 Doradca Właściciela Tele-Fonika Kable SA. Prezes Zarządu Petrolinvest SA (2007 - 2010), Członek Rady Dyrektorów "Wheelebrator Inc." (2006-2008), działalność gospodarcza "JADE INVESTMENTS" (2005-2007). Od 1993 do 2005 roku związany z J.P.Morgan & Co., w tym m.in. jako Vice President w Londynie oraz Prezes Przedstawicielstwa J.P. Morgan Chase Bank w Warszawie. W latach 1990-1993 Senior Audytor w Arthur Andersen. W latach 1989-1990 właściciel firmy "Desk Top Cafe" w Wellington, Nowa Zelandia.
Zamknij
Radosław
Koszewski
Profesor ekonomii. Od roku 2015 jest profesorem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej. Od 2003 roku jest Dyrektorem IESE Business School w Polsce. Od 2015 roku jest Prezesem Zarządu Executive Education Center Sp. z o.o. – spółki prowadzącej działalność naukową oraz edukacyjną, współpracującej ściśle z czołowymi ośrodkami naukowymi na świecie, takimi jak IESE Business School oraz SRI International (wcześniej Stanford Research Institute). W latach 1997 – 1998 był pracownikiem Central Connecticut State Uniwersity w USA a w latach 1998 – 2015 Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Od roku 2012 jest członkiem Rady Naukowej Strathmore Business School w Nairobi.
Zamknij
Andrzej
Puncewicz
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Executive MBA University of Chicago Booth School of Business. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku. Jest założycielem, wspólnikiem i partnerem zarządzającym CRIDO, jednej z największych polskich grup doradczych. Posiada bogate doświadczenie w obszarze międzynarodowego prawa podatkowego oraz reorganizacji i transakcji. Doradzał polskim i międzynarodowym grupom kapitałowym m.in. z branży nieruchomości, sektora pośrednictwa finansowego oraz wydobycia ropy i gazu. Wśród nich znajdowały się liczne podmioty działające na rynku regulowanym (np. inwestujące w fundusze sekurytyzacyjne lub nieruchomościowe, ale także zagraniczne fundusze inwestycyjne) oraz podmioty notowane na rynku publicznym. Uczestniczył w charakterze eksperta w pracach legislacyjnych dotyczących prawa podatkowego oraz przepisów regulujących kwestie odpowiedzialności audytorów. Członek polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA), w którym w latach 2014-2016 pełnił funkcję prezesa. Wielokrotnie wyróżniany w rankingach doradców podatkowych.
Zamknij